פגישה אחת שמציבה אתכם במרכז
תכנון פנסיוני אובייקטיבי. בלי אינטרסים, בלי מכירה, רק לטובתכם. המטרה: לוודא שהכסף שלכם עובד בשבילכם, לא בשביל אף אחד אחר.
ולמען השקיפות המלאה: אם לא תהיו מרוצים מהפגישה, היא עליי.
מה עושים בפועל
1. פגישת היכרות
ניתוח ראשוני של המצב שלכם, המטרות, ובדיקת התאמה הדדית.
2. איסוף נתונים
שאלון פיננסי, מסלקה פנסיונית והר הביטוח. תמונה מלאה של כל המוצרים שלכם.
3. סיכום וליווי
פגישת סיכום עם המלצות מסודרות, וליווי ביישום מול חברת הביטוח, הסוכן של מקום העבודה או הסוכן האישי.
לקוחות מספרים
לקוח מספר בוידאו
מי אני? מתכנן פנסיוני ופיננסי, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון, MBA במימון וניהול סיכונים. עוד עליי בעמוד אודות.