טל יבלון · תכנון פרישה, פנסיוני ופיננסי (FIRE friendly)רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון

כל הכסף שלכם בתוכנית אחת

פנסיה, ביטוחים, השקעות, משכנתא ומס. תוכנית כתובה אחת, בעברית ובמספרים, עם מתכנן אחד שרואה את כל התמונה.

שיחת היכרות של 20 דקות. מספרים מה המצב, ומחליטים יחד מה מתאים.

בקיצור, מאיפה מתחילים

המצב שלכם	מה בודקים	הצעד הבא
כמה שנים לפני פרישה	קיבוע זכויות, מס על הקצבה, ומה מושכים קודם. ההחלטות של פעם אחת בחיים.	תכנון פרישה מחשבון קיבוע זכויות
רוצים להפסיק לעבוד מוקדם	כמה צריך, באיזה קצב, ומה עושים עם הכסף בדרך. חשבון, לא חלום.	עצמאות כלכלית ופרישה מוקדמת מחשבון פרישה מוקדמת
רוצים סדר בכל הכסף	פנסיה, ביטוחים, השקעות, משכנתא ומס בתוכנית אחת. פגישת תכנון או ליווי לאורך השנה.	תכנון פיננסי תמונת מצב מהמסלקה

750 ₪דוגמה למה שבודקים לפני פרישה: לפי כלל אצבע, כל 100 אלף ₪ פיצויים שנמשכו בפטור ממס לאורך הדרך מורידים כ-750 ₪ מהפטור החודשי על הקצבה. החישוב המלא במדריך קיבוע הזכויות.

מי כותב את התוכנית

מתכנן פנסיוני ופיננסי, מתמחה בתכנון הוליסטי למשפחות ולמשקיעים. מסביר פנסיה, מס והשקעות בסרטון חדש כל יום, וכותב קבוע באתר "ידע שווה כסף".

צבר ניסיון כמנהל מקצועי ובעלים בסוכנויות ובחברות מובילות בתחום הפיננסים והביטוח, ומרצה לכלכלה, ניהול עסקי ותכנון פיננסי במסגרות אקדמיות ובמערכת החינוך.

רישיון: סוכן ביטוח פנסיוני, רשות שוק ההון
השכלה: MBA במימון וניהול סיכונים, אוניברסיטת בן-גוריון. BA במדעי ההתנהגות, המכללה למנהל
הרצאות: פנסיה וכסף לעובדים, בשפה פשוטה. הרצאות לארגונים

עוד עליי

הסיוט שלכם הוא החלום הרטוב שלי

מה נכנס לתוכנית

תכנון פיננסילפרטים
כל הכסף שלכם בתוכנית אחת כתובה: פנסיה, ביטוחים, השקעות, משכנתא ומס.
ליווי פיננסי הוליסטילפרטים
מישהו לצידכם לאורך השנה, שמכיר את התיק ושם לב לשינויים.
תכנון פרישהלפרטים
קצבה, מס וסדר המשיכות. קיבוע זכויות וטופס 161ד.
עצמאות כלכלית ופרישה מוקדמתלפרטים
כמה צריך ומתי אפשר לעצור.
הרצאות לארגוניםלפרטים
פנסיה וכסף לעובדים, בשפה פשוטה.